Kao poluboginja koja je ovladala magijom, Jaga živi posve sama, jer su joj njezine prijašnje veze sa smrtnicima slomile srce. U njezinu neobičnu šumsku kolibu zalaze samo oni kojima treba iscjeljenje, ali šire se glasine o njezinoj svireposti i zlim činima. Neočekivano se u šumi pojavi njezina stara prijateljica Anastazija – sada careva žena koja boluje od misteriozne bolesti – i očajnički je moli za zaštitu. Jaga uviđa kako je sudbina cijele Rusije povezana s Anastazijinom i kako mora izaći iz sjenki. Putujući u Moskvu, Jaga svjedoči šesnaestostoljetnoj Rusiji na rubu kaosa. Car Ivan, koji će uskoro postati Ivan Grozni, postaje sve suroviji, a Jaga vjeruje kako caricu truje nepoznati neprijatelj. Ali ono što nitko ne može zamisliti jest da Ivanom upravljaju tajanstvene i zlokobne sile.