Godine 1527. španjolska kruna šalje prema obalama današnje Amerike istraživačku misiju od nekoliko stotina ljudi. Na čelu ambicioznog pothvata stoji Pánfilo de Narváez, odlučan prisvojiti obalu neistraženog kontinenta i steći slavu ravnu Cortésovoj. No imperijalni san ubrzo se pretvara u katastrofu. Brodolomi, bolesti, glad i sukobi s Indijancima brišu gotovo cijelu posadu. Preživjela su samo četvorica: Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo, Andrés Dorantes i njegov marokanski rob Estebanico, pravim imenom Mustafa ibn Muhamed al-Zamori. Vođen željom za slobodom, Estebanico uči jezik domorodaca i postaje most između svjetova koji se ne razumiju. Na tom pogibeljnom putu susreće i ljubav i bliskost, ali može li ih doista sačuvati, ostaje neizvjesno do samoga kraja.